あかん、これはフェニックス兄妹が来たって勝てませんわ。コカビエルさん強すぎますもん…。これが三大勢力トップクラスの実力か…。
そんなわけでコカビエルはもうどうしようもないですが、木場とバルパー＆フリードの因縁の戦いはついに決着。
聖剣と魔剣の両方の力を融合させた木場の最強剣と、ゼノヴィアのとっておきの聖剣デュランダルによってフリードの聖剣を粉砕。せっかくバルパーに凄そうな聖剣を作ってもらったのに、フリードの最強タイムはとても短かった…。
バルパーは木場の最強剣を見て何かに気付いたっぽかったですが、直後にコカビエルさんに殺されてしまいジ・エンド。
フリードは重傷を負ったもののまだ生きると思われますが、聖剣を失ってしまってはもう見せ場は作れないか…。

残る敵はコカビエルさん一人。とはいえ、その気になれば一瞬でイッセーたちが全員蒸発するレベルの強さ。イッセーとリアスが頑張ったところで倒せる気がしない…。となると、イッセーの依頼主のおっさんと、その知り合いっぽいイケメンが何かやらかしそう…？